На протяжении последних лет показатели роста рынка мороженого имели достаточно непростую динамику. Не стал исключением в этой цепочке и год прошедший, 2009. Рост цен на мороженое на фоне значительного подорожания продуктов питания первой необходимости рьяно вытеснял этот десерт из «продуктовой корзины» среднестатистического потребителя.
Плохая погода вначале сезона-2009 также оказала отрицательное влияние на ситуацию в отрасли. Среди проблем реализации мороженого операторы отмечают еще и ужесточение конкуренции: появление новых участников рынка, быстро завоевавших стержневые позиции, уход с рынка небольших предприятий и наращивание мощностей отдельными производителями. По мнению операторов, некомпетентная маркетинговая политика в продвижении продукции также уменьшает конкурентоспособность некоторых предприятий. К негативным трендам рынка стоит добавить неплатежи и другие отрицательные моменты сотрудничества с торговыми сетями, а также невысокую рентабельность производства, недостаточное разнообразие ассортимента выпускаемой продукции, медлительность в переориентации рынков сбыта и производства, недостаток морозильного оборудования. Кроме этого, не стоит сбрасывать со счетов и ошибки в реализации продукции дилерами. Хотя зачастую причина недостаточно высокой реализации скрыта в плохом финансировании продаж, нечестности дилеров, проблемах размещения холодильного оборудования в торговле, низких объемах производства, недостатке рекламы, агрессивной маркетинговой стратегии производителей эрзац-товаров. Однако основной проблемой отрасли мороженого была и, к сожалению, остается сезонность данного продукта: в 2009 году мороженое все еще оставалось продуктом импульсивного потребления.
Результат, как говорится, налицо. Если за последнее время самыми удачным для украинских мороженщиков были 2005 и 2007 годы, то, по мнению большинства операторов рынка, 2009 год стал настоящим экзаменом для отечественных производителей холодных сладостей. Впрочем, по заявлению некоторых производителей мороженого, этот экзамен был сдан успешно.
Холодная консолидация
В 2009 г. украинский рынок мороженого практически полностью находился под контролем отечественных компаний. Лидеры данного рынка в 2009 г. продолжали делить между собой основную его часть. В то же время мелкие производители продолжали терять свою долю рынка.
Что касается игроков, то в 2009 году их состав на рынке мороженого существенно не изменился. Если говорить о лидерах отрасли, то в 2009 году в их списке, как, впрочем, и в 2008 г., первое место занимала житомирская компания «Рудь». Заметим, что еще совсем недавно лидерство с этой компанией делило днепропетровское ООО «Ласунка». Но компания «Рудь» по-тихому обошла днепропетровчан уже в 2008 году, с каждым днем все сильнее закрепляя свои позиции. В конце 2009 г. доли рынка этих компаний составляли примерно 16 и 12%, соответственно. Сенсацией прошлого года оказался резкий подъем ООО «Элит» с ТМ «Ажур». С вводом в средине июля новых высокотехнологичных мощностей по производству мороженого в г. Смела (Черкасская обл.) возможности ООО «Элит» сильно возросли. По словам Андрея Снежко, председателя наблюдательного совета ООО «Элит», не за горами и выход компании на проектную мощность (150 т/сутки). Такой пассаж «элитчанами» станет под силу уже в 2010 году.
А вот ПГО АППО «Фирма Ласка» немного сдало свои позиции. В прошлом году эта компания контролировала около 7% рынка мороженого, вместо более 8% в 2008 году. При этом донецкое ЗАО «Геркулес» удерживало еще меньшую долю рынка (в 2008 году компания контролировала примерно 9% рынка).
Региональная призма
В региональном разрезе безусловным лидером отрасли стала Житомирская область, где ощущается сильное влияние компании «Рудь».
Положительная годовая динамика была зафиксирована еще в трех, кроме Житомирской, областях Украины: Черкасской, Тернопольской и Киевской. Однако бесспорный отечественный лидер по приросту производства сладкого холода в 2009 г. — Черкасская область. Причем динамика темпов роста достигла небывалой на сегодняшний день величины — более 400%(!). Безусловно, этим показателям область обязана новому высокотехнологичному заводу по производству мороженого, запущенному ООО «Элит» (ТМ «Ажур») в городе Смела. При этом, войдя в Черкасскую область, корпорация, по сути, оставила Волынь, где также расположены производственные мощности ООО «Элит» (ТМ «Троянда», Луцк). Теперь в Волынской области налицо отрицательная динамика производства мороженого. Наступательная стратегия «элитчан» оставила далеко позади еще одного сильного черкасского игрока — ЗАО «Юрия-Фортуна» (ТМ «Волошкове поле»).
Если же продолжить оценку деятельности отечественных лидеров по объемам производства, то на второй ступеньке в Украине по-прежнему стоит Днепропетровщина с ее «Ласункой» и «Мушкетером».
Продолжая вести Кировоградскую область в лидерах, «Ласка», похоже, понемногу сдала свои позиции в прошлом году.
Сбавили обороты в 2009 г. также ЗАО «Геркулес» и ОАО «Винтер» — основные производители мороженого, прописанные в Донецкой области. Если говорить об аутсайдерах ушедшего года, то здесь можно назвать, пожалуй, Волынь (о причинах спада было сказано выше). Не на должной высоте оказалось и производство мороженого в Одесской области (около трети показателей 2008 г.), где основная доля рынка мороженого принадлежит измаильскому ООО «Тирас» (ТМ «Мозаика»). В Ивано-Франковской области тоже был зафиксирован глубокий спад производства мороженого предпринимателем Марковским со своей ТМ «Марко» (всего около 30% объемов производства 2008 года). Не сладко в 2009 году было также мороженщикам Полтавщины (чуть больше 40%, крупный локальный игрок ООО «Лубенский молочный завод», ТМ «Гармония») и Николаевской области, где основной производитель холодного лакомства — фирма «Шисхол» с одноименной ТМ.
О производстве мороженого в 2009 г. в Черниговской области (ОАО «Союзагропромсервис») и в г. Севастополе (ОАО «Севастопольский хладокомбинат») редакция сведениями не располагает. Возможно, потому что в этих регионах производство холодного лакомства сошло практически на нет.
Говоря о географических приоритетах производства мороженого в 2009 г., в шестерке лидеров такие регионы, как Житомирская, Днепропетровская, Кировоградская, Донецкая, Луганская и Черкасская области.
А вот структуру основного объема потребления мороженого все также определяли столичный регион и туристический Крым.
Свое слаще
Согласно данным Госкомстата, в 2009 г. экспорт отечественного мороженого продолжает превалировать над импортом, набирает обороты, увеличивая разрыв.
Так, если за 2007 год его объемы составили без малого 2 тыс. 232 т на 3 млн. 102 тыс. долл., то в 2008 г. — 1825 т. Заметим, что в натуральном выражении мороженого в 2008 году было экспортировано меньше, чем в 2007 году, хотя в денежном выражении цифра выглядит значительнее — 3 мнл 610 тыс. долл. В то же время за три квартала 2009 года объемы экспорта украинского мороженого увеличились. За этот период за границы страны было вывезено 2124 т продукции на сумму в 3 млн 890 тыс. долл.
Больше всего мороженого из Украины традиционно было экспортировано в страны СНГ. Крупнейшими импортерами украинского мороженого в СНГ, как и в 2008 году, оставались Молдова и Россия. Из стран дальнего зарубежья больше всего любят украинское мороженое в Израиле.
Несмотря на уменьшение спроса на холодное лакомство внутри страны, украинский рынок открыт для экспортной продукции. При этом, однако, необходимо учитывать то, что качество украинского мороженого является высоким, а цены меньше, чем на других рынках. Кроме того, украинское государство проявляет заботу о родных мороженщиках в виде госпошлин, поэтому импортной продукции непросто конкурировать с отечественной. Так или иначе, но вот уже несколько последних лет импорт мороженого не занимает ведущую роль на отечественном рынке, а его доля относительно экспортных объемов продукта ежегодно уменьшается.
Динамику объемов поставок мороженого в Украину последних трех лет стабильной однозначно назвать нельзя. Согласно данным Госкомстата Украины, импорт мороженого в 2007 году в натуральном выражении составил около 787 тыс. т, а в денежном выражении — немногим более 2,5 млн долл., в 2008 г. году эти показатели поднялись до уровня в 1028,8 т и 3,5 млн долл. соответственно. Статистика неумолима: за 9 месяцев 2009 г. года в страну было ввезено всего 304,3 т заморского сладкого холода на общую сумму 1,2 млн долл. По мнению операторов, итоговые показатели прошлого года вряд ли превзойдут не только показатели 2008 года, но и объемы импорта 2007 года. Но давайте не будем торопить события и дождемся уточненных данных!
Если говорить об импорте мороженого в Украину в разрезе стран, то здесь лидерство за Европой и Россией. Причем тренды на уменьшение объемов закупок Украиной мороженого за рубежом наблюдаются как с мороженым европейского, так и российского производства.
Так каково же будущее импортного холодного лакомства в Украине? По мнению экспертов, на данный момент на украинском рынке мороженого доминирует отечественный производитель — за ним сохраняется приблизительно 96-98% рынка, а снижение курса национальной валюты — гривны уменьшит шансы присутствия заграничных производителей на нашем рынке.
На десерт
Согласно данным Госкомстата, средний уровень потребления мороженого в Украине составляет около 2,5 кг на душу среднестатистического соотечественника, в то время как потенциальный среднегодовой уровень потребления мороженого составляет около 4,5 кг на человека.
С одной стороны, оценки экспертов утешительны: потенциал украинского рынка мороженого может составить 200 и более тысяч тонн мороженого в год. В то же время перспектив для роста украинского рынка мороженого, по мнению аналитиков и операторов рынка, в ближайшее время не ожидается.
Впрочем, и те, и другие могут не учесть непредвиденные обстоятельства. Например, удачу.
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, Вы подтверждаете свое согласие на обработку компанией ООО «Концепция связи XXI век» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи, продажи продуктов и услуг на Ваше имя, блокирование, обезличивание, уничтожение.
Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует конфиденциальность получаемой информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых компанией в качестве обязательных к исполнению.
В случае необходимости предоставления Ваших персональных данных правообладателю, дистрибьютору или реселлеру программного обеспечения в целях регистрации программного обеспечения на Ваше имя, Вы даёте согласие на передачу своих персональных данных.
Компания ООО «Концепция связи XXI век» гарантирует, что правообладатель, дистрибьютор или реселлер программного обеспечения осуществляет защиту персональных данных на условиях, аналогичных изложенным в Политике конфиденциальности персональных данных.
Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, место работы, должность, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.
Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомление на адрес: podpiska@vedomost.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Обращаем Ваше внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с соответствующего Интернет-сайта и/или уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных компании ООО «Концепция связи XXI век», что может сделать невозможным для Вас пользование ее интернет-сервисами.
Давая согласие на обработку персональных данных, Вы гарантируете, что представленная Вами информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вы подтверждаете, что вся предоставленная информация заполнена Вами в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
