В 2005 г. российский рынок молочных консервов продолжал динамично развиваться. Спрос на продукцию увеличивался как со стороны прямых потребителей - населения, так и со стороны кондитерской промышленности, предприятия которой также наращивают объемы производства. В связи с этим выпуск молочных консервов каждый год растет. В 2003 г. их выработано 103,20 % к уровню 2002 г., в 2004 г. -106,97 %, в 2005 г. - 104,1%, выпуск продукции в натуральном выражении составил 854 043 туб.
В табл. 1 представлена выработка молочных консервов за 2004-2005 гг. в разрезе федеральных округов страны. В 2005 г. увеличили объемы выпуска по сравнению с предыдущим годом четыре федеральных округа: Центральный - на 9,4 %, Южный - на 7,8, Приволжский - на 1,9 и Сибирский - на 9,7 %. В двух федеральных округах объемы производства сократились. Самые крупные районы-производители - Центральный, Сибирский и Уральский округа, суммарная доля которых в общем объеме выпуска молочных консервов по России в 2005 г. составила 87 %. В Дальневосточном федеральном округе в 2005 г. налажена выработка молочных консервов, где ранее эта продукция не производилась..
В Центральном федеральном округе рост выпуска продукции свыше 9 % обеспечили следующие регионы: Белгородская обл. - на 14,5 %, Владимирская обл. - почти в 4 раза, Курская обл. - на 17,9 %, Липецкая обл. - на 47,2, Смоленская обл. - на 21, Тульская обл. - на 11,41, Ярославская обл. - на 43,4, Москва - на 7,3 %. Однако в некоторых регионах этого округа объемы производства продукции сократились - в Воронежской, Московской, Орловской, Рязанской областях.
В Северо-Западном федеральном округе показатели улучшились только в Калининградской обл., где производство выросло на 9,8 %, и в Новгородской обл. - на 20,2 %. В трех регионах отмечено сокращение объемов выпуска молочных консервов.
В Южном федеральном округе их выработка увеличилась: в Краснодарском крае - на 8,9%, Республике Дагестан - в 12 раз и в Ростовской обл.- на 43,3 %. В остальных регионах сократилась.
В Приволжском федеральном округе объем продукции увеличили производители четырех регионов: Республики Башкортостан - на 11,5 %, Республики Мордовия - на 5,4, Кировской обл. - на 2,4 и Ульяновской обл. - на 2,9 %.
В Уральском федеральном округе произошло сокращение производства почти на 20 % (выпуск продукции снизился во всех регионах).
В Сибирском федеральном округе увеличилась выработка молочных консервов в трех регионах: в Кемеровской обл. - на 42,2 %, Новосибирской обл. - на 17,5 и Омской обл. - на 14,7 %.
Десять самых крупных отечественных производителей молочных консервов представлены в табл. 2. Информация получена из базы данных РПП за 2004 г. (Регистр промышленных предприятий РФ), в которой имеются сведения об объемах и номенклатуре продукции 68 производителей молочных консервов.
Десять крупнейших российских производителей молочных консервов обеспечивают почти 70 % объема производства продукции по стране в целом.
Более подробно ассортимент выпускаемой продукции крупнейших производителей представлен в табл. 3.
Таблица 1
Федеральный округ
|
Производство молочных консервов, туб
|
2005 г. |
2004 г. |
2005 г. к 2004 г., % |
Всего по России |
854043 |
820198 |
104,1 |
Центральный |
552546 |
505264 |
109,4 |
Северо-Западный |
18674 |
23841 |
64,7 |
Южный |
62073 |
57580 |
107,8 |
Приволжский |
27460 |
26940 |
101,9 |
Уральский |
78047 |
97029 |
80,4 |
Сибирский |
114641 |
104544 |
109,7 |
Дальневосточный |
602 |
- |
- |
Таблица 2
Производитель
|
Регион
|
Объем выпуска, туб
|
Доля в общероссийском выпуске, %
|
ЗАО «Рудняконсервмолоко» |
Смоленская обл. |
109587 |
14,2 |
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» |
Белгородская обл. |
61110 |
7,9 |
ОАО «Шадринекий МКК» |
Курганская обл. |
60508 |
7,9 |
ЗАО «Верховений молочноконсервный завод» |
Орловская обл. |
58466 |
7,6 |
ЗАО «Кореновский молочноконсервный комбинат» |
Краснодарский край |
53658 |
7,0 |
ОАО «Белгородские молочные продукты» |
Белгородская обл. |
51433 |
6,7 |
ОАО «Любинский молочноконсервный комбинат» |
Омская обл. |
48527 |
6,3 |
ОАО «Ялуторовскмолоко» |
Тюменская обл. |
33998 |
4,4 |
ООО «Нижнекисляиский молочноконсервный комбинат» |
Воронежская обл. |
30758 |
4,0 |
ОАО «Мал консервы» |
Курская обл. |
29370 |
3,8 |
Таблица 3
Предприятие, продукция
|
Объем выпуска, туб
|
ЗАО «Рудняконсервмолоко» (Смоленская обл.)
|
консервы молочные |
109587 |
молоко цельное сгущенное с сахаром |
25898 |
сгущенное молоко обезжиренное с сахаром |
1009 |
сгущенное молоко стерилизованное без сахара |
23875 |
из общего количества молочных консервов молочные консервы в жестяной банке № 7 |
40108 |
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат (Белгородская обл.)
|
консервы молочные |
61110 |
молоко цельное сгущенное с сахаром |
45929 |
сгущенное молоко обезжиренное с сахаром |
97 |
из общего количества молочных консервов молочные консервы в жестяной банке № 7 |
31017 |
ОАО «Шадринский МКК» (Курганская обл.)
|
консервы молочные |
60508 |
молоко цельное сгущенное с сахаром |
6484 |
сгущенное молоко стерилизованное без сахара |
54024 |
из общего количества молочных консервов молочные консервы в жестяной банке № 7 |
57906 |
ЗАО «Верховский молочноконсервный завод» (Орловская обл.)
|
консервы молочные |
58466 |
молоко цельное сгущенное с сахаром |
58466 |
из общего количества молочных консервов молочные консервы в жестяной банке № 7 |
58466 |
ЗАО «Кореновский молочноконсервный комбинат» (Краснодарский край)
|
консервы молочные |
53658 |
сгущенное молоко обезжиренное с сахаром |
493 |
из общего количества молочных консервов молочные консервы в жестяной банке № 7 |
38605 |
ОАО «Белгородские молочные продукты» (Белгородская обл.)
|
консервы молочные |
51433 |
молоко цельное сгущенное с сахаром |
19024 |
из общего количества молочных консервов молочные консервы в жестяной банке № 7 |
46795 |
ОАО «Любинский молочноконсервный комбинат» (Омская обл.)
|
консервы молочные |
48527 |
молоко цельное сгущенное с сахаром |
45716 |
сгущенное молоко обезжиренное с сахаром |
1164 |
из общего количества молочных консервов молочные консервы в жестяной банке № 7 |
33722 |
ОАО «Ялуторовскмолоко» (Тюменская обл.)
|
консервы молочные |
33998 |
молоко цельное сгущенное с сахаром |
4652 |
сгущенное молоко стерилизованное без сахара |
29346 |
из общего количества молочных консервов молочные консервы в жестяной банке № 7 |
33998 |
ООО «Нижнекисляйский молочноконсервный комбинат» (Воронежская обл.)
|
консервы молочные |
30758 |
молоко цельное сгущенное с сахаром |
30359 |
сгущенное молоко обезжиренное с сахаром |
399 |
из общего количества молочных консервов молочные консервы в жестяной банке № 7 |
15979 |
ОАО «Молконсервы» (Курская обл.)
|
консервы молочные |
29370 |
молоко цельное сгущенное с сахаром |
25694 |
сгущенное молоко обезжиренное с сахаром |
3676 |
из общего количества молочных консервов молочные консервы в жестяной банке № 7 |
23397 |
Таблица 4
Код ТНВЭД 04.02
|
Динамика импортных поставок сгущенного молока, т
|
2000 г.
|
2001 г.
|
2002 г.
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
Всего |
48023 |
05406 |
11769 |
26525 |
35907 |
40830 |
Дальнее зарубежье |
40638 |
12661 |
3944 |
7114 |
3313 |
3767 |
Страны СНГ |
7385 |
72745 |
7824 |
19411 |
32594 |
37063 |
Таблица 5
Страна-поставщик сгущенногомолока (код ТНВЭД 04.02)
|
Количество, т
|
Стоимость, долл.
|
Всего |
10765 |
19397 |
Страны дальнего зарубежья |
495 |
1154 |
Австрия |
27 |
34 |
Германия |
53 |
142 |
Литва |
44 |
62 |
Нидерланды |
27 |
52 |
Португалия |
48 |
122 |
Словакия |
40 |
85 |
Финляндия |
125 |
299 |
Франция |
65 |
168 |
Чешская Республика |
40 |
84 |
Прочие |
26 |
57 |
Страны СНГ |
10270 |
18243 |
Молдова |
340 |
644 |
Украина |
9930 |
17599 |
Таблица 6
Страна-поставщик
|
Средняя контрактная импортная цена на сгущенное молоко (код ТНВЭД 04.02), долл/т
|
Всего |
1801,9 |
Из стран дальнего зарубежья |
2331,3 |
Австрия |
3111,1 |
Германия |
2679,2 |
Литва |
1409,1 |
Нидерланды |
1925,9 |
Португалия |
2541,7 |
Словакия |
2125,0 |
Финляндия |
2392,0 |
Франция |
2584,6 |
Чешская Республика |
2100,0 |
Прочие |
2192,3 |
Из стран СНГ |
1776,3 |
Молдова |
1894,1 |
Украина |
1772,3 |
Как видно из представленного материала, в ассортимент выпускаемой крупнейшими предприятиями продукции входят: молоко цельное сгущенное с сахаром, сгущенное молоко обезжиренное с сахаром, сгущенное молоко стерилизованное без сахара Внешнеэкономическая деятельность на примере товарной позиции таможенной статистики 04.02 - молоко и сливки сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ показана в табл. 4.
Импортные поставки сгущенного молока по товарной позиции 04.02 колеблются в весьма широких пределах. Максимальные объемы за последние годы достигнуты в 2001 г., когда объем импорта превысил 85 тыс. т, а затем в 2002 г. поставки значительно сократились и составили менее 12 тыс. т. Объемы импортных поставок в 2004 г. превысили 35,9 тыс. т, в 2005 г. - порядка 41 тыс. т.
Таблица 7
Код ТНВЭД 04.02
|
Динамика экспортных поставок сгущенного молока, т
|
2000 г.
|
2001 г.
|
2002 г.
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
Всего |
73691 |
45S13 |
34980 |
11272 |
35384 |
41318 |
Дальнее зарубежье |
43663 |
17123 |
8386 |
2360 |
2188 |
1410 |
Страны СНГ |
25028 |
28490 |
26593 |
8912 |
33196 |
39908 |
Более 90 % объема импорта составляют поставки из стран СНГ. Основные страны-поставщики сгущенного молока в Россию в третьем квартале 2005 г. представлены в табл. 5.
Наибольшие поставки продукции по коду 04.02 в Россию осуществляет Украина, ее доля - 92 % в объемных показателях, 90,7 % - в стоимостных, на втором месте - Молдова, соответственно 3,1 и 3,3 %, на третьем Финляндия -1,2 и 1,5 %. Средние контрактные цены продукции основных стран-поставщиков представлены в табл. 6. Самая дорогая и качественная продукция поступает в Россию из Австрии по средней контрактной импортной цене 3111 долл/т, а также из Германии - 2679 долл/т. Продукция из Украины поставляется по цене несколько ниже уровня средней импортной контрактной цены.
ЭКСПОРТ
Экспорт сгущенного молока из России последние 3 года возрастает: в 2004 г. его объем превысил 35 тыс. т, в 2005 г. - 40 тыс. т. Однако максимальные экспортные поставки осуществлены в 2000 г., и данные 2005 г. составляют всего 56 % от уровня 2000 г. Большая часть поставок продукции (более 90 %) осуществляется в страны СНГ. В табл. 7 представлена динамика объемов экспортных поставок сгущенного молока за 2000-2004 гг. и дана оценка 2005 г.
Основные страны, куда вывозится продукция из России, на примере третьего квартала 2005 г. представлены в табл. 8.
Средние контрактные цены, по которым получают продукцию из России основные страны-получатели, представлены в табл. 9.
Средняя экспортная цена на продукцию (1202 долл/т) заметно ниже уровня средней импортной цены (1802 долл/т). Самая дорогая продукция вывозится из России в Узбекистан по цене 1900 долл/т, наибольшие поставки по экспорту в Казахстан осуществляются по ценам немного выше (на 2,3 %) средних контрактных экспортных цен-1231 долл/т. Самая дешевая продукция поставляется из России в Таджикистан (283 долл/т) и Туркмению (500 долл/т).
Таблица 8
Основные страны-получатели сгущенного молока (код ТНВЭД 04.02)
|
Количество, т
|
Стоимость, тыс. долл.
|
Всего |
10019 |
12051 |
Страны дальнего зарубежья |
366 |
513 |
Монголия |
302 |
433 |
Соединенные Штаты |
41 |
54 |
Прочие |
23 |
26 |
Страны СНГ |
9653 |
11538 |
Армения |
85 |
119 |
Грузия |
369 |
405 |
Казахстан |
5762 |
10789 |
Киргизия |
8 |
5 |
Молдова |
19 |
21 |
Таджикистан |
357 |
101 |
Туркмения |
2 |
1 |
Узбекистан |
51 |
97 |
Таблица 9
Страна
|
Средние контрактные экспортные цены на сгущенное молоко, долл/т
|
Всего |
1202,8 |
Страны дальнего зарубежья |
1401,6 |
Монголия |
1433,8 |
Соединенные Штаты |
1317,1 |
Прочие |
1130,4 |
Страны СНГ |
1195,3 |
Армения |
1400,0 |
Грузия |
1097,6 |
Казахстан |
1231,3 |
Киргизия |
625,0 |
Молдова |
1105,3 |
Таджикистан |
282,9 |
Туркмения |
500,0 |
Узбекистан |
1902,0 |
ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА
Цены на сгущенное молоко за рассматриваемый период изменились несильно. Цена на 1 января 2005 г. составляла 18,93 руб. за банку, на 1 января 2006 г.-20,71 руб. Таким образом, рост средних по России розничных цен на сгущенное молоко с сахаром составил 9,4 %, что несколько ниже средних темпов инфляции. Этот факт свидетельствует о достаточной степени насыщенности рынка и о его равновесном состоянии.
Средние розничные цены на сгущенное молоко с сахаром в региональном разрезе по состоянию на 1 января 2006 г. представлены в табл. 10. По России в целом ценовая ситуация по сгущенному молоку с сахаром на 1 января 2006 г. такова: средняя цена за условную банку составила 20,71 руб., за месяц выросла на 1,18%, в отдельных регионах отмечался значительный рост цен на продукцию. Так, в Белгородской обл. цены выросли на 6,31 %, Пермской - на 4,15, Республике Калмыкия - на 4,07 %. Более чем на 3 % средние цены за месяц увеличились в Ульяновской, Ростовской, Тверской, Калужской областях и в Карачаево-Черкесской Республике. В большинстве регионов рост цен составил в пределах 1-2 %. Розничные цены немного снизились за месяц в Брянской, Костромской, Курской, Псковской, Волгоградской областях, Республике Саха, Приморском крае и Еврейской автономной области.
Таблица 10
Регион Российской Федерации
|
Розничная цена на сгущенное молоко с сахаром на 01.01.2006 г., руб. за условную банку массой 400 г
|
Изменение цены за месяц, %
|
Российская Федерация |
20,71 |
101,18 |
Центральный федеральный округ |
20,69 |
101,05 |
Белгородская обл. |
20,56 |
106,31 |
Брянская обл. |
18,99 |
98,95 |
Владимирская обл. |
20,01 |
101,19 |
Воронежская обл. |
18,66 |
100,48 |
Ивановская обл. |
20,11 |
101,52 |
Калужская обл. |
21,81 |
103,12 |
Костромская обл. |
19,93 |
99,60 |
Курская обл. |
18,89 |
99,45 |
Липецкая обл. |
19,94 |
100,00 |
Московская обл. |
19,13 |
101,59 |
Орловская обл. |
18,38 |
100,75 |
Рязанская обл. |
20,03 |
100,58 |
Смоленская обл. |
20,49 |
100,47 |
Тамбовская обл. |
22,12 |
100,37 |
Тверская обл. |
20,23 |
103,45 |
Тульская обл. |
20,67 |
101,48 |
Ярославская обл. |
20,95 |
101,45 |
Москва |
22,96 |
100,37 |
Северо-Западный федеральный округ |
20,59 |
101,31 |
Республика Карелия |
21,57 |
102,84 |
Республика Коми |
21,54 |
100,35 |
Архангельская обл. {включая автономный округ) |
21,59 |
100,03 |
Ненецкий автономный округ |
28,34 |
103,39 |
Вологодская обл. |
21,41 |
101,23 |
Калининградская обл. |
20,26 |
101,95 |
Ленинградская обл. |
19,68 |
102,28 |
Мурманская обл. |
22,78 |
100,31 |
Новгородская обл. |
20,13 |
102,32 |
Псковская обл. |
19,02 |
99,56 |
Санкт-Петербург |
20,04 |
101,44 |
Южный федеральный округ |
22,15 |
101,58 |
Республика Адыгея |
25,12 |
101,82 |
Республика Дагестан |
19,84 |
102,05 |
Республика Ингушетия |
17,16 |
100,00 |
Кабардино-Балкарская Республика |
16,41 |
100,00 |
Республика Калмыкия |
21,36 |
104,07 |
Карачаево-Черкесская Республика |
21,66 |
103,41 |
Республика Северная Осетия-Алания |
22,18 |
104,33 |
Краснодарский край |
23,07 |
100,96 |
Ставропольский край |
22,51 |
101,42 |
Астраханская обл. |
21,20 |
102,32 |
Волгоградская обл. |
21,68 |
98,49 |
Ростовская обл. |
23,83 |
103,47 |
Приволжский федеральный округ |
19,65 |
101,56 |
Республика Башкортостан |
20,45 |
100,74 |
Республика Марий Эл |
19,89 |
100,38 |
Республика Мордовия |
17,82 |
102,59 |
Республика Татарстан |
18,59 |
100,00 |
Удмуртская Республика |
21,09 |
101,84 |
Чувашская Республика |
20,38 |
101,86 |
Кировская обл. |
19,34 |
100,00 |
Нижегородская обл. |
20,53 |
102,03 |
Оренбургская обл. |
18,73 |
100,42 |
Пензенская обл. |
31,50 |
100,34 |
Пермская обл. (включая автономный округ) |
19,97 |
104,15 |
Коми-Пермяцкий автономный округ |
17,80 |
100,00 |
Самарская обл. |
19,11 |
102,50 |
Саратовская обл. |
16,81 |
102,07 |
Ульяновская обл. |
18,16 |
103,17 |
Уральский федеральный округ |
21,05 |
100,64 |
Курганская обл. |
20,92 |
100,24 |
Свердловская обл. |
20,74 |
100,00 |
Тюменская обл. (включая автономные округа) |
22,63 |
100,05 |
Ханты-Мансийский автономный округ |
23,04 |
100,00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
25,43 |
100,00 |
Челябинская обл. |
20,02 |
102,25 |
Сибирский федеральный округ |
20,05 |
100,96 |
Республика Алтай |
20,98 |
101,35 |
Республика Бурятия |
20,50 |
100,38 |
Республика Тыва |
20,75 |
100,85 |
Республика Хакасия |
21,36 |
100,00 |
Алтайский край |
18,77 |
100,86 |
Красноярский край (включая автономные округа) |
21,31 |
102,29 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
25,56 |
100,00 |
Эвенкийский автономный округ |
27,69 |
100,00 |
Иркутская обл. (включая автономный округ) |
19,70 |
100,03 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
18,93 |
100,00 |
Кемеровская обл. |
18,83 |
100,36 |
Новосибирская обл. |
20,39 |
101,44 |
Омская обл. |
20,19 |
100,92 |
Томская обл. |
20,00 |
100,78 |
Читинская обл.(включая автономный округ) |
21,03 |
101,03 |
Агинский Бурятский автономный окру |
19,83 |
100,00 |
Дальневосточный федеральный округ |
22,64 |
100,30 |
Республика Саха {Якутия) |
22,83 |
99,18 |
Приморский край |
22,12 |
99,72 |
Хабаровский край |
22,69 |
102,28 |
Амурская обл. |
20,98 |
100,28 |
Камчатская обл. (включая автономный округ) |
23,03 |
100,00 |
Корякский автономный округ |
29,53 |
100,00 |
Магаданская обл. |
25,50 |
100,00 |
Сахалинская обл. |
23,97 |
100,53 |
Еврейская автономная обл. |
23,27 |
97,20 |
Чукотский автономный округ |
37,04 |
102,05 |
Самыми высокими ценами на сгущенное молоко по состоянию на 1 января 2006 г. отличается Чукотский автономный округ - 37,04 руб. за банку, Корякский автономный округ - 29,53 руб. и Ненецкий автономный округ - 28,34 руб. Самые низкие цены на молочные консервы в России: Республика Ингушетия - 17,16 руб., Коми-Пермяцкий автономный округ- 17,80, Республика Мордовия - 17,82, Ульяновская обл. -18,16 руб. Коэффициент региональной дифференциации цен по сгущенному молоку по состоянию на 1 января 2006 г, составил 2,15 раза. В ближайшие месяцы прогнозируется сохранение тенденции умеренного роста цен на молочные консервы - примерно 1 % в месяц.
Источник: www.tharnika.ru |