В последние десятилетия рынки напитков Украины отказались от традиционных видов упаковки в пользу новых, альтернативных. Не стал исключением и рынок молока. По данным Агентства Индустриального Маркетинга, 69% розлитого молока в Украине упаковывалось в полиэтиленовую пленку, 22% – в картонную упаковку, а в популярную в последние годы полимерную бутылку – 9%. Без упаковки в Украине потребляется порядка 40% молока…
Ситуация на рынке
В течение последних лет производство молока в Украине остается стабильным (рис. 1). В 2008 г. произведено 810,5 тыс. т молока, из них около 60% продается в упаковке (494,2 тыс. т).
Хотя сегмент полиэтиленовой пленки более чем в три раза превышает сегмент картонной упаковки, рейтинг поставщиков упаковки для молока возглавляет компания «Терта Пак» с долей 21%, а компании-поставщики пленок заняли 2-4 места – «Ленбуд» (18%), ДПА (14%) и «Укрпластик» (11%).
В последние годы активно начал развиваться сегмент пластиковых бутылок. Основным поставщиком ПЭТ-преформ является компания «Ретал-Днепр», которая заняла пятое место среди поставщиков упаковки с долей 9%. Рассмотрим каждый вид упаковки отдельно…
Полиэтиленовая пленка
Сегмент ПЭ-пленки самый большой. Помимо альтернативных видов молочной упаковки 69% молока в 2008 г. было розлито именно в пленку. Однако в Украине нет специализированного производителя/поставщика полиэтиленовой пленки для молока и кисломолочной продукции.
По итогам 2008 г., в данном сегменте лидером поставок была компания «Ленбуд», в ее пленку было розлито 26% молока в Украине, на втором месте – компания «ДПА» с долей 21%, и замыкает тройку лидеров компания «Укрпластик» (17%).
Как правило, предприятия предлагают производителям 3-слойную пленку (на заводе Укрпластика выпускается также 5-слойная пленка).
Картонная упаковка
В сегменте картонной упаковки представлены два поставщика: компания «Тетра Пак», на долю которой приходится 96%, и компания «Элопак-Фастов» (4%). Оба предприятия специализируются на выпуске упаковки для жидких или пастообразных пищевых продуктов.
На долю четырех ведущих молокозаводов Украины приходится около 73% потребления картонной упаковки. Безупречным лидером здесь является компания «Люстдорф»: одна только эта компания потребляет более 61% данного вида упаковки. На втором месте – «Галактон» (корпорация «Юнимилк») – 6%, а на третьем и четвертом – Купянский МКК (4%) и «Лакталис-Николаев» (2%).
Полимерная бутылка
Процесс производства полимерных бутылок состоит из двух этапов: производство преформ и выдув бутылок из преформ. Лидером по поставкам преформ для розлива молока является компания «Ретал-Днепр» (около 90% поставок данного вида упаковки).
Выдув полимерных бутылок для молока осуществляется непосредственно на молокозаводе. Но поскольку не все предприятия могут позволить себе выдувное оборудование, они вынуждены пользоваться услугами посредников. Как правило, на всех крупных молокозаводах Украины установлены собственные выдувные машины. Среди таких предприятий – Кременчуцкий МЗ («Юнимилк»), Киевский ГМЗ №3 («Вимм-Биль-Данн»), Лубенскиц МЗ, Радеховский МЗ («Галичина»), Ковельмолоко («Западная молочная группа»), Яготинский МЗ («Молочный Альянс»), Лубенский МЗ и Сумской МЗ («Милкиленд»).
Безупречным лидером в 2008 г. по розливу молока в полимерную бутылку выступает Кременчуцкий молокозавод (корпорация «Юнимилк»), доля которого составляет 46%. На втором месте – Донецкий городской молокозавод №2 (корпорация «Геркулес») – 12%. Такие молокозаводы как Ковельмолоко, Белоцерковский и Яготинский имеют долю в 6%.
Стеклянная бутылка
За многие годы независимости Украины розлив молока в стеклянные бутылки (за исключением детского питания) не производился. Только с запуском Белоцерковского МЗ (вторая половина 2008 г.) вновь началось фасование молока в стекло.
На данный момент основная часть отечественной стеклотары производится предприятием «Ветропак Гостомельский Стеклозавод» (п. Гостомель, Киевская обл.). И хотя производство молочной тары было запущено только в начале 2007 г., этот завод стал лидером среди производителей стеклотары Украины как по количеству выпущенной продукции, так и по качеству продукции. Сегодня клиентами завода являются такие транснациональные компании как, например, Coca-Cola, «СанИнбев», BBH, SabMiller, а также национальные производители: «Оболонь», «ИмиджХолдинг» (ТМ «Хортица»), корпорация «Олимп», Nemiroff, «Национальные алкогольные традиции», «ИДС», Артемовский ЗШВ и многие другие.
Оборудование для розлива
Рост того или иного сегмента молочной упаковки значительно зависит от оборудования, на котором производится розлив молока. Рассмотрим ситуацию, которая на данный момент сложилась на рынке фасовочно-укупорочного оборудования для молочной продукции.
На сегодняшний день лидером по поставкам оборудования для фасовки в пленку является компания «Найхром». В сегменте фасовочно-укупорочного оборудования для полимерной и стеклянной бутылке на отечественном рынке представлены следующие компании: Index-6 (Болгария), «Таурас-Феникс» (Россия), «Продмаш» (Украина), Jiangsu ASG Packaging (Китай) и другие. Лидером по поставкам данного вида оборудования выступает компания «Украгропак», которая представляет на рынке компанию Index-6.
Отметим, что на фирменном оборудовании компании «Тетра Пак» работают в Украине только те производители молока, которые используют и упаковку данной компании.
Тенденции на рынке
На рынке молока Украины присутствуют альтернативные виды упаковок. При этом конкуренция происходит не только между поставщиками одного вида упаковки, но и между поставщиками альтернативных видов. Это зависит от таких факторов как цена конечного продукта в той или иной упаковке, удобство транспортной и складской логистики, эстетичность товара и, конечно же, предпочтения конечного потребителя.
К слову, в Украине на рынке упаковки для молока в последние годы прослеживается тенденция к росту сегмента полимерной бутылки. И результат этих процессов – вывод на рынок молока премиум-сегмента даже в стеклянной бутылке.
Источник: unipack.ru |
